国投瑞银基金最新分析(回撤超过30%、基民却越跌越买详解)

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2021年四季度的基金季报已经陆续披露。日前,国投瑞银旗下200亿基金经理施成披露了自己掌管的四只基金。虽然四只基金的区间回报率均为负数,但施成整体管理规模未出现明显下滑,为211.86亿元,与去年三季度末的规模相比,仅合计缩水1亿多元。

具体到业绩来看,国投瑞银产业趋势去年四季度的回报率为-7.84%,国投瑞银先进制造的同期回报率为-5.7%,国投瑞银新能源的同期回报率为-5.35%,国投瑞银进宝的同期回报率为-1.56%。Wind数据显示,自去年9月16日以来,上述四只基金的净值回撤幅度均超过30%。

这意味着很多在四季度追高买入的基民承受了“高位被套”的痛苦。季报数据显示,去年四季度,国投瑞银进宝、国投瑞银新能源、国投瑞银先进制造、国投瑞银产业趋势的净申购份数分别为0.75亿份、0.37亿份、1.34亿份、2.29亿份。

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具体到持仓来看, 施成管理的4只基金依然投向新能源赛道为主,持股集中度较高,且偏向新能源上游。这一点,与三季度相比,并未出现明显变化,只是对于上游资源品更为看重。 相比三季度,四只基金前十大重仓股中,新增了盐湖股份(000792.SZ)、西藏矿业(000762.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)等个股。 联泓新科(003022.SZ)、新安股份(600596.SH)、晶瑞电材(300655.SZ)则淡出前十大重仓股。

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对此,施成在季报中表示, 自己依然看好新能源等新兴产业,且更为看好上游环节。“ 具体来看,新兴产业企业的盈利能力不断提升,目前的盈利持续向上游转移,中下游其他环节的盈利在被压缩。预计未来一年,甚至更长的时间,都会呈现这一状态。直到最后的瓶颈环节解除后,产业链的高附加值会向下游或终端应用转移。 ”施成表示。

具体行业来看,设备制造业方面,随着新兴产业的快速增长,光伏、锂电、半导体等产能扩张都在持续进行。施成认为,上述行业的潜在需求方面并没有问题。但对于整体的工业增速方面,总量中期来看都会受到电力“紧平衡”的制约。因此目前主要是继续观察后续变化,以及更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。

今年1月4日,新年的首个交易日,新能源板块出现下跌,对此,施成在天天基金网的评论区表示,目前的下跌可能还是源于交易层面的拥挤。从具体方向上来看,目前仍看好新能源和光伏的上游板块。目前的股价和基本面存在背离,未来纠偏带来的机会值得期待。

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