光明乳业股票最新分析(19.3亿元非公开发行尚等落地分析)

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光明乳业股票最新分析(19.3亿元非公开发行尚等落地分析)

2021年是光明乳业历史的110周年、光明品牌的70周年,也是光明乳业“十四五”开局之年。就在这一年临近年底时,掌舵人又辞职了。

10月27日,光明乳业发布公告称,董事长濮韶华因工作调动,申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。该辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

10月28日,光明乳业开盘继续走跌,当天收于12.87元/股,跌幅1.61%,总市值157.59亿。如果以3月16日发布非公开发行预案为起点,截至10月28日股价跌幅超20%。

“群龙无首”

乳业巨头光明乳业暂处“群龙无首”状态。

在濮韶华辞职后,光明乳业在公告中指出,将按照《公司法》和公司《章程》规定的程序尽快完成董事、董事长的选举工作。濮韶华仍为光明乳业法定代表人,其履行公司法定代表人的职责期限以公司完成工商变更登记为准。

濮韶华去向已经明晰。百联集团官网显示,10月25日上午,百联集团召开干部大会,会议宣布濮韶华同志任中共百联集团有限公司委员会副书记,并提名为百联集团有限公司总裁人选。

时间回拨至2018年9月,濮韶华正式上任光明乳业董事长,在此之前的2018年8月,光明乳业公告称宣布董事长张崇建和董事、总经理朱航明辞职。从上任至今,濮韶华刚刚在这个职位上呆了三年有余,这期间,光明乳业产业链整合动作频频。在他之后,谁将担任光明乳业新一任董事长引发市场关注。

作为“中国乳业第一股”,光明乳业在2002年上市时,营收就突破50亿元,当年伊利和蒙牛的销售额远不如光明。三者曾一度被认为是“中国乳业三巨头”。但近年来,光明乳业在营收体量上逐渐与前两强拉开距离。2010年,蒙牛与伊利营收在300亿上下,光明乳业营收在百亿左右。十年过去,到了2020年,蒙牛营收增长到780亿、伊利营收更是逼近千亿,光明营收在252亿上下。

按照光明乳业半年报,在今年上半年,其实现营业收入142.64亿元,同比增长17.36%;归母净利润为2.61亿元,同比下滑16.81%。对比来看,伊利今年上半年营收565.06亿,增速18.89%,归母净利润53.22亿,增速达到42.48%;蒙牛今年上半年营收459.05亿元,增幅22.3%,归母净利润29.47亿元,增速143.21%。

对于近年来光明逐渐“掉队”的市场观点,中国食品产业分析师朱丹蓬在10月27日对《华夏时报》记者分析称,关键的一个问题在于光明的整个品类聚焦在低温,常温这块业务做的非常弱,也没有奶粉品牌,整个产品线比蒙牛跟伊利要差很远。

在朱丹蓬看来,光明的常温业务在整个全国范围内没有比较大的布局,这阻碍了其全国化的进程,从光明整体的发展来说,都是偏华东、华南、华中,其他区域市场的表现非常欠缺,这也是光明的产品不能渗透到乡镇村这一级的重要原因。从年报数据来看,在去年全年,上海地区贡献约27%营收,全国其他区域业绩贡献占比46.8%。

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朱丹蓬认为,现在整个光明“不上不下”。“低温这一块儿,它已经没有绝对的领导权,常温又没有优势,未来它的整体发展应该来说是比较受限,会落入新一轮危机当中。”朱丹蓬指出。

借力资本加快全国布局

乳业巨头的这几年,一手抢市场,一手抢奶源。对于光明乳业下一任董事长来说,加快奶源和产业链整合仍是当务之急。

在光明乳业3月底发布的2021-2025年战略规划中,提及将积极运用资本手段,加快全国布局,构建行业竞争新格局。加快长三角等区域产业集群建设,发展新的优质奶源基地和优势区域市场。

此前在10月21日晚间,光明乳业刚刚公告披露,将以6.12亿元的价格收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%的股权,收购完成后,公司将成为小西牛公司的控股股东。

在光明乳业看来,本次收购完成后有利于完善公司在西部的奶源布局、产能布局、市场布局,有利于公司提升优质奶源自给能力,提高产能,进一步扩大规模。

值得关注的是,在今年3月16日,光明乳业发布非公开发行预案,拟申请通过非公开发行A股股票方式募集资金,规模不超过19.3亿元。其中,13.55亿元用于牧场建设,5.75亿元用于补充该公司流动资金。

按照当时公告,光明乳业本次非公开发行的对象为包括控股股东光明食品(集团)有限公司在内不超过35名特定投资者,其中,光明食品(集团)有限公司拟以现金方式认购实际发行数量的 51.73%。在今年9月8日,光明乳业宣布收到证监会出具的《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》。

值得关注的是,自3月16日非公开发行预案发布后,光明乳业股价走低,截至10月28日收盘,股价跌幅约两成。作为对比,在同样时间区间内蒙牛股价涨幅约15%、伊利涨幅约9%,新乳业跌幅约16%。

目前,光明乳业尚未有关于非公开发行的最新进展披露,对于董事长更迭是否会影响这一进展速度,本报记者10月28日致电光明乳业证券部,但电话均未获接听。除此之外,对于高层人事更迭等问题,记者将采访问题发送至官方邮箱,但截止发稿并未获得回复。

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