今年以来，新能源的高景气迎来机构的持续抱团，上游资源股迎来强周期。在10月21日，特斯拉在三季报中表示，将在全球范围内对标准续航版Model 3 和Moderl Y新能源电动汽车，改用磷酸铁锂电池。
这意味着，磷酸铁锂的技术路线进一步得到了特斯拉的确认，也是进一步刺激了A股磷化工个股，纷纷搭上新能源的赛道，估值迎来进一步的催化，比如湖北宜化、兴发集团和云天化。
磷酸铁锂电池，相较于三元锂电池，安全性更高。从最新的数据来看，磷酸铁锂产量及占比超过三元，装机占比也不断提升。比如在9月份，磷酸铁锂电池产量13.5GWh，同比+252.0%，环比+21.9%，产量占比继5月首次超过三元后，继续提升至58.3%。磷酸铁锂电池装车量9.5GWh，环比+32.3%，占比60.8%，环比提升3.3个百分点。
储能进一步打开了磷酸铁锂新的空间，根据《新型储能指导意见》，未来五年（2020—2025），我国新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍，年均复合增长率超过55%。
有机构预计到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨，复合增长率将超 50%，是未来发展速度最快的产业之一。其中新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨，储能电池需求预计超过73万吨。
今日，另一个磷化工上市公司芭田股份发布公告，称：为进一步拓展公司业务，公司拟以自有资金1亿元人民币投资设立全资子公司芭田新能源材料有限公司(暂定名称，名称以最终工商登记为准)，从事生产磷酸铁及相关配套工程业务。
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公告称，公司已于2020年5月取得贵州省瓮安县小高寨磷矿采矿权，目前已经处于矿山建设阶段。根据公司业务战略布局，公司拟将产品线向下游延伸，满足市场未来需求。
从产业端角度出发，A股磷矿企业的估值明显不如磷酸一体化企业。此次芭田股份耗资1亿元，瞄准的是成为磷酸一体化企业，根据公司披露，在去年5月，芭田股份就取得了《采矿许可证》后，将拥有自己的矿产资源，资源储备得到保障。小高寨磷矿开采后，芭田股份将拥有自矿产资源开采至硝酸磷肥生产和销售的完整产业链。从最细的进度来看，芭田股份磷矿项目目前正在建设中，生产规模为90万吨/年。
从市场反应来看，截至午盘，芭田股份股价近乎涨停，股价报6.80元，涨幅8.97%。
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