最近几天生猪全国平均价格已经涨到了40元/公斤，记得年初的时候大v们预测今年过年的时候猪肉价格达到25/公斤，已经远远超过预期了。但是大部分猪肉相关股票的价格惨不忍睹，不忍直视。
随着三季报的陆续公布，伴随着秋季的躁动猪肉股有了抬头的趋势，天邦股份已经远离低点，正邦科技也走出了一个漂亮的W底，注入一支强心剂。牧原股份是个意外。
一、关于猪肉价格：40元的生猪价格我认为已经到顶，即使考虑春节的因素也不会超过45，三十多的猪肉大部分人还是比较难以接受的，这个价格以上会大幅减少购买量;替代产品主要为鸡肉、蛋类(牛羊肉算了，他们产能跟不上)生长周期短，能填补一部分空缺。
二、关于猪肉产能：正邦科技预计四季度出栏量为100-150万头，这个数值是偏少的，因为要补充母猪的原因，暂且以管窥豹，四季度应该能维持现在的价格到春节左右。
三、关于成本：自繁自养：牧原股份，我认为金新农也是，他们的成本能在14元以下，主要因为自繁自养模式，控制风险的能力强;公司加农户：温氏股份、正邦科技、天邦股份成本在16-17元，
四、四季度利润：正邦科技100万-150万头对应20-30亿(好夸张);牧原股份250万头对应80亿;前提是40元的价格能稳住;猪肉股风险不大。
五、2020展望;利润的因素：成本、销售价格、量;以正邦为例，成本16;售价26;800万出栏;平均体重100公斤;利润也有80亿，类比民和股份7倍市盈率，市值560亿;对应股价22.9元。
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六、关于生长周期：猪从崽子到商品猪大约需要六个月、以9月底检测数据显示生猪存栏依然下滑的趋势看，明年三月份之前猪肉股无忧;最不利情况10月份密集增加后备母猪来算，4个月的怀孕期+6个月生长周期，明年七月底之前全国出栏猪都不会太理想;但是谁说留母猪是留了就可以怀崽子呢，很多散养复养户是从小猪开始留的。
七、关于FW和疫苗：FW肆虐，谁能不中招，增加成本，减少出栏量而已;国内的疫苗研发力量主要靠仿制为主，创造一个国外没有的疫苗尚需同志努力;就算出了疫苗谁能快速补栏才是关键。
八、关于进口猪肉：外国的月亮圆，外国不得FW的前提下，以现有的产能弥补不了中国的缺口，他们敢像国内一样疯狂扩张吗。
九、关于政府储备肉：从国外进口一部分，在需要的时候释放出来，压抑一下肉价，纵然每天1万吨也不济
十、最重要的一句话，得母猪者得天下，谁家存量母猪多，谁能在明天上半年之内享受超额收益。
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