通富微电股票最新分析(给予通富微电买入评级)

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通富微电股票最新分析(给予通富微电买入评级)

2022-01-28国盛证券有限责任公司郑震湘,陈永亮,佘凌星对通富微电进行研究并发布了研究报告《全年业绩大幅增长,积极扩产迎行业机遇》,本报告对通富微电给出买入评级,当前股价为17.53元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为53.78%,对该股盈利预测较准的分析师团队为国金证券的郑弼禹。

通富微电(002156)

通富微电发布2021年业绩预告。公司预计2021年实现归母净利润9.3~10.0亿元,yoy+174.80%-195.48%,中值9.65亿元,yoy+185.1%;扣非归母净利润7.9~8.6亿元,yoy+281.35%-315.15%,中值8.25亿元,yoy+298.2%。2021Q4归母净利润2.27~2.97亿元,yoy+196.1~287.5%,qoq-24.9%~-1.8%,中值2.62亿元,yoy+241.8%,qoq-13.4%;2021Q4扣非归母净利润1.58~2.28亿元,yoy+179.9%~304.3%,qoq-41.6%~15.6%,中值1.93亿元,yoy+242.1%,qoq-28.6%。

得益于全球数字化智能化高速发展,国内外客户需求强劲,公司全年业绩实现同比大幅增长。在高性能计算、存储、汽车电子、显示驱动、5G等高附加值领域,公司积极布局Chiplet、2.5D/3D、Fan-Out、WLP、Flip-Chip等封装技术及产能,部分项目及产品在2021年跨越盈亏平衡点,进入收获期,核心业务持续增长。

发布2021年非公开发行股票方案,进一步产业化、规模化封装业务。公司拟募集不超过55亿元。募集投资的项目包括存储芯片封装测试生产线建设项目(合肥)总投资9.6亿元,使用募集资金7.2亿元。高性能计算产品封装测试产业化项目(苏通)总投资9.8亿元,使用募集资金8.3亿元。5G新一代通信用产品封装测试项目(崇川)总投资9.9亿元,使用募集资金9.1亿元。晶圆级封装类产品扩产项目(崇川)总投资9.8亿元,使用募集资金8.9亿元。功率器件封装测试扩产项目(崇川)总投资5.7亿元,使用募集资金5.1亿元。补充流动资金及偿还银行贷款16.5亿元。在半导体行业需求旺盛、集成电路国产化、海外封测订单加速向中国大陆转移、封测产能紧张的背景下,通富微电推出本次定增预案,能够进一步抢占市场份额,提升公司经营业绩,为后续持续高增长奠定产能基础。

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产业趋势愈加明确,积极扩产迎接产业机会。在产业业趋势愈加明确的基础上,通富微电受益于AMD、MTK、国内客户等多重alpha,且在存储、显示驱动、汽车电子等方面长期布局,具有先发优势。进一步定增扩产,增强规模化,优化产品结构,市场地位及核心竞争力有望提升,从而实现收入连续高增长。预计公司2021~2023年归母净利润分别为9.65/13.06/15.96亿元,维持“买入”评级。

风险提示:下游需求不及预期,新市场开拓不及预期。

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级5家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为27.95。证券之星估值分析工具显示,通富微电(002156)好公司评级为3星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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