国家最高领导人在陕西调研时强调，煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。
消息一出，整个煤化工板块掀起上涨潮，煤化工作为煤炭清洁利用的主要方式，在“双碳”战略背景下有望迎来春天。
能源结构使然
煤化工起源于18世纪工业革命后，西方国家建立焦化厂，广泛应用于冶金、农业领域。所谓的煤化工是指以煤炭为原料，经过物理和化学反应转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。煤化工一般可分为传统煤化工和现代煤化工，其中传统煤化工产品包括碳黑、PVC、合成氨等；而现代煤化工则以替代石油路线为基本目标，使用煤炭生产化学品，包括各类烯烃、芳烃、甲醇、乙醇、乙二醇、汽柴油、醋酸等。
事实上，煤化工产业的崛起主要是基于我国“多煤少油缺气”的资源格局。我国是世界上第一大煤炭生产国及消费国，探明能源储量中，煤炭占94%，石油占5.4%，天然气占0.6%。
我国对煤炭以外的石化能源消费量依然巨大，为全球第一大石油进口国，2020年石油对外依存度超过70%，远超国际公认的石油对外依存度安全警戒线50%；2018年我国超越日本成为全球第一大天然气进口国，2020年天然气对外依存度也超过 40%。现代煤化工结合了能源开发和化工技术实现煤炭与化工一体化，主要生产油气及其相关产品（烯烃、醇、油、酸、醚等），是我国实现石油化工替代的主要路线，也是未来能源自主化发展的主要方向之一。
煤炭作为我国碳一产业链发展的主要源头之一，已经逐步形成了较为丰富的产业布局，而随着煤气化的技术不断优化，新型煤化工获得快速延伸，形成了煤炭由能源品向化工品的延伸发展。我国煤化工产业发展十分迅速，主要产品产能、产量保持在世界第一。数据显示，2019年我国煤（甲醇）制烯烃产能为1582万吨/年，煤制气产能为51.1亿立方米/年，煤制乙二醇产能为483万吨/年，煤制油产能921万吨/年。
两大巨头
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煤企转型煤化工有天然资源优势，国内正在加速投建新型煤化工。随着煤炭供给侧改革及环保政策推进，新开采煤矿审批难度加大，准入门槛提升，使得煤矿加速向头部企业集中。此外，新型煤化工是生产洁净能源或可替代石化产品的工艺，如煤制油、煤制烯烃等，具备新型(煤制油)/传统(煤制醋酸等)煤化工产线标的兖州煤业以及煤制烯烃标的宝丰能源、中煤能源、中国神华最值得关注。
宝丰能源从事煤化工领域多年，拥有传统和新型煤化工双线业务格局，从煤炭原料出发，建立了“一头两线多产”的综合业务平台。通过双业务布局，公司5年归母净利润复合增速达25%。
2013 年，公司增资收购了东毅环保，通过对公司焦炉废气的回收利用，进行甲醇生产，并进而延伸进行烯烃产品布局。2014 年公司成功以甲醇为节点进行烯烃产品生产，实现了从传统煤化工向新型煤化工的拓展。2016年，宝丰能源在原有焦化业务基础上，延伸碳四加工产业链，优化原有的产品生产效率；同时公司积极进行甲醇-烯烃产能扩充，将煤炭气化和焦化结合进行甲醇生产，实现能源的综合利用，至2020年，公司的募投项全面达产，公司已经拥有400万吨焦炭产能，400万吨甲醇产能，120万吨聚烯烃产能，并伴随着宁东三期项目、300万吨焦化项目、C2-C5综合利用项目以及内蒙古项目的逐步建设和投产，公司将进入快速的产能释放期。
华鲁恒升在煤化工领域同样深耕细作多年，由单一的化肥业务拓展为肥料、有机胺、醋酸、多元醇、己二酸齐头并举，目前已成为国内重要的基础化工原料制造商和全球最大的DMF供应商。
成本是华鲁恒升最大的优势。
作为煤制乙二醇的代表企业，华鲁恒升借鉴了5万吨乙二醇试验线的运行经验，公司50万吨的乙二醇的投资成本较预算下降13.4%，使得单吨投资额迅速下降，大幅压低产线的运行成本，在业内的竞争优势很难有企业可以匹敌。去年公司与湖北江陵县政府、荆州市政府签订了投资建设现代煤化工基地协议，计划一期项目总投资不少于人民币 100 亿元，二期及后续投资规模另行协商确定。荆州基地作为公司的第二基地，将生产功能化尿素、醋酸、有机胺等。根据协议，当地政府将为该项目争取用煤指标和 100 万吨/年尿素产能指标，并为基地解决能耗和环境容量问题，同时在项目用地、危化仓储和码头、铁路专用线、项目用电、给排水以及动力岛等方面也将予以公司支持。
不过最后要提醒的是，煤化工产品成本构成中原料煤及燃料煤占比相对较高，接近50%左右，如果企业自有煤炭生产成本控制不佳，或自有煤炭供应不足需要外部采购的情况下，原料成本的增加将对煤化工项目盈利带来不利影响。近期煤炭价格飙升，对部分煤化工企业来说或许是一个不小的冲击。
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