中国中铁股份有限公司是集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资和其他业务于一体的特大型企业集团,总部设在中国北京。作为全球最大建筑工程承包商之一,中国中铁连续16年进入世界企业500强,2021年在《财富》世界500强企业排名第35位,在中国企业500强排名第5位。
公司主营业务：基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备及零部件制造及房地产开发。 其中基础设施建设占比88.91%，不过毛利率一般（7.33%）。
公司基础设施建设业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通、水利水电、海上风电、光伏发电、港口航道、机场码头、地下空间综合开发利用等工程领域，经营区域分布于全球 90 多个国家和地区。公司拥有铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程等多类施工总承包特级资质。
业绩方面：三季报收入7702亿，同比增长11.82%；净利润206亿，同比增长13%。公司净利润呈上升趋势。不过年报暂未披露（3月31日）。
投资要点
1、从月线来看，调整时间还是比较充分。公司实控人是国资委，每年分红1毛多，2021年估计2毛左右。按目前股价2%-3%，虽然不高，但还是可以接受。
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2、主营基础设施项目（88.91%），契合稳增长基建的题材。
3、公司2017年到2021年净利润一直处于增长中，3季报增长13%，PE才6倍，估值并不高。
公司拟推不超2亿股限制性股票激励计划，激励计划业绩考核目标为：1）以2020年为基数，2022-2024年扣非业绩复合增速不低于12%；2）2022-2024年扣非加权平均ROE分别不低于10.5%/11%/11.5%；业绩还是有一定保证。
4、公司2月15日晚间公告，近期中标合计918.52亿元重大工程，约占公司中国会计准则下2020年营业收入的9.46%。
总结下，公司属于低价、低估值股票，虽然盘子大，股性也不算活跃。不过有空间、有业绩、有题材，逢低可以关注。
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