智通财经APP获悉，西南证券发布研究报告称，首予汉威科技(300007.SZ)“买入”评级，预计21-23年EPS分别为0.86/1.26/1.58元，未来三年归母净利润达35.5%的复合增长率。公司为国内气体传感器龙头，予21年40倍估值，对应目标价34.4元。
西南证券主要观点如下：
公司是国产气体传感器龙头，占国内气体传感器品类的70%，在我国气体传感器市占率超10%。
全球来看，美日德三足鼎立占据传感器市场70%份额，我国占10%左右，国产替代空间广阔。
我国燃气报警器渗透率仅为7%，随着《安全生产法》落地，以及湖北十堰6·13爆炸事故催化，公司近两月相关产量翻倍。
募集6亿投入新增产线，有望为公司带来增量业绩。5.子公司苏州能斯达完成1000万柔性传感器产能布局，未来有望独立上市。
第三批“专精特新”小巨人立足气体传感器。
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万物互联，传感先行，公司作为国内首批创业板上市企业，是国产气体传感器龙头。近五年来，我国传感器市场复合增速约为17.4%，高于全球市场的12.4%。具体来看，我国核心传感器器件的市场规模约为30亿元，汉威市占率超过10%。而从品类来看，汉威气体产品线布局全面，传感器占全市场品类的70%，拥有200多款传感器，监测300余种气体。此外，公司在中石化2021-2022的5个采购招标中，获得2个第一名和3个第二名，并且首次入围中海油，未来有望加速实现国产替代。
政策助力燃气报警器加速渗透，智能物联网解决方案多点开花。
2021年6月，国家安全委颁布《安全生产法》，要求安装燃气的场景，如餐饮等，应当配备有燃气安全报警器。同月湖北十堰燃气爆炸事件进一步催化了燃气安全报警器的安装需求，目前我国燃气安全渗透率仅7%，一线城市的渗透也仅为30%，公司近两月的产量已实现翻倍。公司四大物联网应用场景，布局智慧城市、安全、环保和居家智能与健康，祥云物联网平台持续赋能公司物联网应用场景。
定增扩产传感器与智能仪表，股权激励蓄势待发。
公司目前已完成6亿元的募资，预计未来用于投资MEMS传感器封测产线、年产150万只气体传感器产线、年产19万台智能仪器仪表生产线等项目建设。此外，公司发布股权激励计划草案，业绩考核目标为未来三年净利润复合增速25%。
风险提示：政策推进不及预期导致下游需求减弱风险;新产品研发与推广不及预期风险;物联网行业竞争加剧风险。
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