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热点

韩正:抓紧深化“双碳”重大问题研究 推进煤炭有序替代转型

韩正强调,要抓紧深化“双碳”重大问题研究,形成可操作的政策举措。要推进煤炭有序替代转型,算清煤炭供需的“大账”,合理规划煤电建设规模和布局,推动煤炭清洁高效利用,发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。要研究推进可再生能源发展,加快规划建设新能源供给消纳体系,支持分布式新能源发展。

郭树清:房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转

银保监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上表示,2021年重点领域金融风险持续得到控制,宏观杠杆率下降大约8个百分点,金融体系资产扩张恢复到较低水平,房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。一批高风险企业和违法违规金融机构得到有序处置。P2P网贷机构全部停止运营,未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。

宏观

1银保监会:需要采取一些有力的措施 更有针对性地支持扩大消费、扩大投资

银保监会主席郭树清表示,当前由于国际国内疫情还不稳定,加之一些其他方面环境的变化,经济需求表现出不是太强,无论是消费还是投资,增长都比较缓慢。所以,需要采取一些有力的措施,这不是说简单地采取“大水漫灌”的办法,扩大货币政策的宽松度,财政也会发挥作用,增加结构性调整的具体措施。希望能够更有针对性地支持扩大消费,扩大投资。

2央行:要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架推动宏观审慎政策框架落地生效

会议要求,要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能,推动宏观审慎政策框架落地生效,强化系统性风险监测、评估和预警,形成标准化的监测评估体系,有序实施系统重要性银行附加监管,建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架等。

3、国家发展改革委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作

《通知》要求,供需企业要每月线上报送合同履行情况,保证单笔合同月度履约率不低于80%、季度和年度履约率不低于90%。国家发展改革委对今年煤炭中长期合同签订履约情况组织专项核查,重点核查签订全覆盖、价格机制签订落实、履约执行等情况。对未达到要求的企业,将视情实施约谈、通报、信用惩戒和追责问责等措施。

4、国家能源局:要加大力度推进送出工程建设 促进可再生能源高质量跃升发展

会议指出,各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署,积极推动基地项目建设,加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效,发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用,及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题,特别是要加大力度推进送出工程建设,促进可再生能源高质量跃升发展。

5、工业和信息化部副部长:深入实施工业互联网创新发展工程 积极探索5G应用创新

张云明强调,扎实推进5G、千兆光网、数据中心、工业互联网、车联网等建设应用。做数字技术创新突破的引领者。加大移动通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等领域技术攻关力度。做实体经济数字化转型的使能者。深入实施工业互联网创新发展工程,积极探索5G应用创新,推进新一代信息通信技术与绿色低碳产业深度融合。

6外交部:中国经济发展韧性强、潜力足 长期向好的基本态势没有改变

有记者就提问,近日多家国际机构下调了今年全球经济增长预期,去年中国国内生产总值比上年增长8.1%,舆论普遍认为中国依然是推动世界经济增长的主要引擎,请问发言人对此有何评论。汪文斌说,中国经济发展韧性强、潜力足,长期向好的基本态势没有改变。中国经济稳定恢复的态势也没有变。国际社会普遍看好中国经济持续稳健发展的前景。

产业

1、中钢协将推“基石计划” 力争国内矿产量5年增加1亿吨

中钢协近日透露,旨在加强资源保障的“基石计划”建议已上报国家发改委等4部委。“基石计划”提出用2-3个“五年计划”时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上解决钢铁产业链资源短板问题,进而降低铁矿石对外依存度。

2全球移动通信系统协会:5G连接数年内将超10亿

在正于西班牙巴塞罗那举办的2022世界移动通信大会上,大会主办方全球移动通信系统协会发布报告说,到今年年底,全球5G连接数量将超过10亿。这份名为《2022年移动经济》的报告还预测,到2025年底,全球5G连接数量将达到20亿,占移动连接总量的四分之一左右。

3、面板价格连降八月几乎腰斩 业内人士:大尺寸面板价格可能仍有下滑空间

自去年三季度以来,随着终端需求饱和,面板行业景气度掉头向下,面板价格连续下滑近8个月。截至目前,一些主流尺寸的液晶面板均价相较去年高点时已经腰斩。业内人士预计,大尺寸面板价格可能仍有下滑空间,而随着消费电子旺季的到来,小尺寸面板价格有望率先企稳。

4、WTI原油触及112.5美元/桶 为2011年以来最高水平

2日WTI原油扩大涨幅,盘中最高触及112.5美元/桶,为2011年以来最高水平。消息面上,俄乌冲突持续,欧佩克+同意4月增产40万桶/日。

A股市场

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正和股份股票分析(转型天然气后,前途有多敞亮)

周三A股三大指数走势分化,沪指震荡整理,收盘下跌0.13%,收报3484.19点;深证成指下跌1.05%,收报13346.96点;创业板指走势较弱,跌幅达到1.77%,收报2834.64点。市场成交额达到8981亿元,行业板块涨多跌少,中俄贸易概念股大涨,中药、航运港口、采掘行业、石油行业涨幅居前,电池、半导体、航天航空行业跌幅居前。

港股

周三港股恒指收盘下跌1.84%,恒生科技指数跌逾2.7%,房地产股、互联网科技股、教育股全数走低,龙光集团跌近14%,碧桂园跌7.5%,融创中国跌5.8%,世茂集团跌7.8%;快手跌8.8%,舜宇光学跌近9%。有色金属板块逆市走强,五矿资源涨逾11%,中国铝业涨5.8%,紫金矿业涨4.23%。

利空提示

准油股份(002207):公司及子公司均没有油气生产业务

渤海租赁(000415):2019年度第二期超短期融资券剩余本金4.75亿元未能如期兑付

宇晶股份(002943):终止在太原市开展大尺寸硅棒、单晶硅片研发、生产与智能制造项目

直真科技(003007):“东数西算”工程对业绩影响存在不确定性

中天金融(000540):恒大人寿以房屋买卖合同纠纷对子公司提起诉讼 涉案金额19.16亿元

A股交易提示

申购

立航科技(603261)申购代码732261,发行价格19.7/股,申购上限1.9万股。发行市盈率22.59倍。

思林杰(688115)申购代码787115,发行价格30/股,申购上限0.45万股。发行市盈率75.6倍。

个股关注

嘉友国际(603871)

天风证券认为,公司是一带一路国跨境多式联运的隐形冠军,虽然2020-2021受制于疫情,公司的业绩表现较为一般,但是随着疫情的消散,公司中蒙地区业务量大概率恢复过往较快增长的趋势,非洲项目的投产则将在为公司增厚收益的同时证明其轻中有重业务布局模式的有效性。

开开实业(600272)

去年以来,公司主营业务影响为进一步积极贯彻落实“大健康”战略转型,公司优化医药板块业务,积极调整销售结构,减少低收益产品的销售比重,提升公司经济效益。预计2021年1-12月业绩预增,归属净利润约1982万元至2256万元,同比上升45.00%至65.00%,扣非净利润约335万元至500万元。

巨丰策略

巨丰投顾认为央行自去年12月以来连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞,故而A股走势一波三折。春节前,大盘连续回调,高估值的赛道股与成长股大幅调整,低估蓝筹股体现出一定的防御性。春节后,市场流动性改善,A股展开超跌反弹行情,价值与成长此起彼伏,但持续性不强,注意不要追涨。时间已经进入两会窗口期,A股构筑底部箱体的概率较高,价值股有望再受亲睐;中期建议以成长为主线,对于年报和一季报增长超预期的个股可以继续参与反弹。短线方面,隔夜欧美股市集体反弹,原油价格创出2011年5月以来新高,预计A股将同步反弹,能源板块有望继续上行。

组合跟踪

3月2日,A股低开低走,创业板指收跌1.77%,沪指跌0.13%,深成指跌1.05%。油气开采、中俄贸易、农业、航运、煤炭涨幅居前,锂电池、半导体、消费电子跌幅居前。两市个股涨多跌少,超2500只个股飘红,70只个股涨停。当日翠霞首席课组合、巨丰量化一号组合上涨1%左右。目前宏观层面流动性逐步改善,央行连续降准降息释放流动性,显示政策底已经出现;但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞。经过放量宽幅震荡后,市场将构筑箱体。外围对A股的扰动逐步减弱,影响A股的决定性因素将是消息面刺激与年报行情,建议后市逢反弹逐步降低成长股的仓位,继续在低估值中寻求反弹机会。

知识分享

什么是防守型行业?

防守型行业一般是指这样的一些行业:它的运动形态的存在是因为其产业的产品需求相对稳定,并不受经济周期处衰退的影响。

与周期性行业相反,防守型行业指经营和业绩波动基本不受宏观经济涨落影响的行业,不会随经济周期大起大落。

如医药、食品、公用事业即是典型的防守型行业,这些行业多是居民生活的必需消费的商品或服务,不会因为整体经济和收入的冷暖而显著减少或增加消费,因此这类行业通常波动平缓,被视为安全或保守的投资领域,特别是在经济周期走软时,是相对理想的避风港。

在A股市场上,当整个市场上涨时它的表现要落后于大盘,而在市场下跌时,其跌幅也要比整个市场小,甚至还有上涨表现。

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