军工行业涉及细分领域较多，老邱分析投资者聚焦“两条主线”与“两个赛道”核心标的：航空装备和制导装备是两条“投资主线”，新材料和信息化是两条“较好赛道”。
带动基本面和估值的提升。同时，企业治理改善叠加行业高景气，将推动利润水平提升，打开业绩弹性空间。
回调带来估值空间，建议把握低估值中高成长行业的投资机会
当前位置军工具有低估值和高成长双重属性，具有较大的配置价值。建议聚焦于产业链中上游的信息化和新材料细分领域。建议可以关注如下：
航天发展000547
国家发电设备定点生产厂、国家指定承担军品生产任务的重点骨干企业之一
主营业务是以电子信息科技为主业，致力于军用、民用产业领域。公司的主要产品是数字蓝军与蓝军装备产品、海洋信息装备产品、新一代通信与指控装备产品、网络空间安全产品、微系统产品。
公司依托航天科工集团特有的央企战略地位和航天品牌优势，用好行业政策和优势资源，坚决履行强军首责，聚焦主责主业，服务于国家战略、国防建设、国计民生，与各军兵种及国防工业部门建立了稳固的合作关系，在蓝军装备体系建设、新一代战术通信设备研发等重点业务领域的行业影响力持续提升并获得客户高度认可。
航天电器002025
航天科工集团旗下的电子元器件骨干企业之一
主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售。公司主要产品为连接器、微特电机、继电器、光通信器件。公司“极端环境特种电机系统技术体系创建与应用”项目荣获国家技术发明二等奖。
公司持续推进“创新驱动、人才强企、智能制造、质量制胜”发展战略，聚焦主业，扎实开展技术创新、市场拓展、管理创新、人才队伍建设，为公司实现高质量发展提供强有力支撑，主要经济指标保持较快增长。
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中航光电002179
国内最大的军用光电连接器制造企业
专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。公司主要产品包括电连接器、光器件及光电设备、线缆组件及集成产品、流体器件及液冷设备等，主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。
公司将继续强化互连核心，在复杂多变的环境中，坚定高质量发展理念，塑造新形势下的核心竞争力，抢抓发展机遇，巩固优势市场，补强短板领域。
大立科技002214
是国内规模最大、综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一
主要从事非制冷焦平面探测器、红外热像仪、红外热成像系统的研发、生产和销售。公司是国内少数拥有完全自主知识产权,能够独立研发、生产热成像技术相关核心芯片、机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业,是国内综合实力最强的民用红外热像仪生产厂商之一,是国内红外行业中首家上市公司,是军用红外非制冷探测器定点承研承制单位。公司具有武器装备科研生产的完备资质,是国家二级保密资格单位。
公司在红外及光电产品相关领域深耕多年，形成了从上游芯片的制造封装，到下游终端整机集成及算法优化的一体化解决方案，是国内行业的领军企业之一。近年来，公司依托在红外芯片领域研制及产业化能力的突破，不断提升公司在红外行业的核心竞争力，各类型产品在国内外市场竞争中逐渐显示出技术和成本优势。
合众思壮002383
国内较早进入卫星导航定位领域的公司
作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一,主营业务为高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售。面向行业市场提供北斗高精度产品服务和时空信息“云+端”全方位行业解决方案。
公司主要产品或服务为北斗高精度业务、北斗移动互联业务、时空信息服务、通导一体化业务。公司基础部件与测量测绘产品的技术能力及性能已达到国际领先水平。公司转向角校准方法荣获“2019年第二十一届中国专利发明优秀奖”。公司的共视技术产品在国家授时中心完成了测试验收工作,产品性能处于行业领先水平。
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