600188股票分析(增持”评级 目标价下调至32.7元详解)

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600188股票分析(增持”评级 目标价下调至32.7元详解)

智通财经APP获悉,国泰君安发布研究报告称,维持兖州煤业(600188.SH)“增持”评级,鉴于煤炭市场调整,下调2021-23年EPS至3.27/3.29/3.46(原3.71/3.89/4.14)元,按煤炭及煤化工行业平均给予公司2021年10xPE,目标价下调至32.7元(原37.1元)。

国泰君安主要观点如下:

公司发布2021年A股限制性股票激励草案,拟以11.72元的价格合计激励6298万股,激励将为公司高质高效发展保驾护航。

激励力度大、范围广,业绩考核以稳增长为主。

公司本次激励对象为1268人,涉及高管、中层及核心骨干。其中董事高管10人,人均16.4万股,按12.1日收盘价计算增值196.8万;其他人员,人均4.9万股对应增值58.8万,激励力度较大。

股票限售解除条件为2022~2024年:1)净利润分别较2020年的增长量不低于20%、30%、40%,即不低于82、89、96亿元;2)EPS分别不低于1.60、1.74、1.87元,对应12.1日收盘价的PE分别为14.8、13.6、12.7;3)激励对象按照公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年度进行考核。

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股权激保持连贯性,较2018年方案相比激励范围大幅提升。

公司前次股权激励方案在2018年出台,2021方案与之相比股票份额提升34.9%、激励人员增加766人提升152.6%。本次激励后公司自2019~2024年连续6年均有业绩考核目标,突出长期稳健增长决心。

盈利预测:国内煤价企稳,海外煤价反弹,稳盈利可期。钢铁景气回升,双焦需求有支撑,伴随煤价企稳,公司稳盈利可期。

风险提示:煤化工产品价格超预期下跌

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